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Susie hat sich zwei Typen eingeladen, die mit ihr eine Ausbildung machen. Die dürfen zusehen, wie sie sich vor denen auf dem Bett räkelt, ihre Titten massiert und ihr fickhungriges Loch vor denen öffnet. Das macht die Beiden so scharf, dass sie gleich von recht und links an Susies Titten gehen und die ausgiebig lutschen. Aber als sie dann den Schwanz von dem einen bläst, sieht sie, dass der sich über den Riemen seines Kumpel hermacht und dem eine liebevolle Mundbehandlung zukommen läßt. Das ist jetzt das Zeichen einer geilen Bi-Orgie zwischen den Drei. Jeder fickt mit jedem, bläst Schwänze oder leckt Susies saftige Fotze. Als deren leckere Säfte dann von den Jungens aus dem Loch geleckt worden sind, bekommt Susie auch etwas zu trinken. Hintereinander spritzen sie beiden Ficker ihr Sperma in Susies Mund, die alles genüßlich schluckt. 

Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ... 

Mitten in das wilde Gerammele kommt ein neuer Gast, der bereits seinen Schwanz aus der Hose hängen lässt. Zum Glück findet sich ein Mund, in dem er seine dicke Rübe versenken kann. Inzwischen freut sich das Geburtstagskind Nadia über ihre erste Doppelbesamung, was einer ihrer blonden Freundinnen mit besonders knackigen Titten eifersüchtig macht. Sie greift sich zwei der um sie herumwuselnden Schwänze, bläst sie groß und hart und läßt sie hintereinander kräftig ihre inzwischen klatschnasse Fotze ficken. Und während sich auf dem Sofa zwei Bläserinnen um einen Schwanz kümmern, bekommt Blondie einen Orgasmus nach dem anderen und wird dann kräftig besamt. Und alle sind sich einig: Wenn die Nächste von ihnen, die Petra, in drei Wochen ihren Geburtstag feiert, wollen sich alle wieder unter dem Motto treffen: Gangbang, Gangbang, rufts aus dem Wald .... 

Eigentlich will Nadia mit ihren zehn Freunden und Freundinnen nur ihren Geburtstag feiern. Nach und nach fallen die Hemmungen, dafür aber steigt die Geilheit. Und plötzlich hat Nadia zwei harte Schwänze im Mund. Das ist für die anderen das Zeichen, mitzumachen. Und jetzt entwickelt sich ihre harmlose Geburtstagsfeier zu einer Orgie mit einer Sauerei nach der anderen, denn jetzt wird gefickt und geblasen und jeder und jede macht mit. Wie die Gangbang Orgie ausgeht, siehst du dann im Teil 2.

Wenn die Eltern auf dem Feld arbeiten, trifft sich die Landjugend in der Scheune. Da wird gefickt, geleckt und geblasen, dass die Heide wackelt. Ein Paradies für jeden Schwanz: Die eine Sau lutscht die Eichel, die andere leckt die prall gefüllten Eier. Das nächste Teen bekommt ihre Fotze mit einem dicken Schwanz gefüllt, bläst zusätzlich einen anderen und lässt sich ihre Titten hart kneten. Die nächste leckt den Fotzensaft von einem gerade aus einem nassen Loch gezogenen Schwanz und die achzehn Jahre alte Lisa kriegt zu ersten Mal einen Schwanz ins jungfräuliche Arschloch. Ach ja, wie üblich bei solchen Mega-Gangbang-Sauereien dabei: Egon Kowalski.

Während der Tittenfreier die zwei Mega-Titten-Weiber fickt, rammeln draußen vier andere Teens. Aber als sie den Krach von drinnen hören, werden sie neugierig und gehen rein. Schon sind sie mitten in einer wilden Gangbang-Orgie, bei der die Schwänze in jedes verfügbare Loch gesteckt werden, dass sich anbietet. Und da es sich bei allen Teens um Antialkoholiker handelt, gibts für den Fickdurst kein Bier, sondern reichlich Sperma zum Satttrinken.