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Nachdem Gabi ihn mit viel Gefummele geil gemacht hat, bietet sie ihm ihre rasierte Fotze zum intimen Kuß. Er saugt sich am Kitzler und den großen Schamlippen fest, bis sie unbedingt auch seinen Schwanz im Mund spüren will. Als der hart und groß steht, empfängt ihr nasses Loch die harte Rübe, bis die ihren heißen Saft auf Gabis dicken Bauch spritzt.
In der Sauna kommen sich die beiden Nympen näher. Zuerst wandern ihre suchenden Zungen über die Körper, dann versenken sie sich im süßen Schlitz der neuen Freundin. Kaum sind die Kitzler hart und die Lustgrotten nass vor Geilheit, schieben sie sich Dildos in die brünstigen Löcher, bis der Orgasmus sie vom sexuellen Druck befreit.
Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.